The Ray Dalio Series
เพื่อน ๆ นักลงทุนส่วนใหญ่ คงไม่มีใคร ไม่รู้จัก เรย์ ดาลิโอ นักบริหาร Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันนี้แอดขอพาไปรู้จัก ป๋าเรย์ กันดีกว่า
Dalio 1: เรย์ ลืมตาดูโลก
ปี 1949 เรย์ เกิดมาในครอบครัวที่แสนจะธรรมดาในนิวยอร์ก พ่อเป็นนักดนตรีแจ๊ส ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน
Dalio 2: เพื่อนแนะนำ “หุ้นเด็ด” จุดเริ่มต้นของการลงทุน
ปี 1961 เมื่อเรย์อายุ 12 ปี เขาได้รู้จักกับเพื่อนที่ทำงานในสนามกอลฟ์ ซึ่งเพื่อนของเขาได้แนะนำให้เรย์ได้รู้จักกับ หุ้นเด็ด ที่เป็นจุดกำเนิดนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ Northeast Airlines และเรย์ได้นำเงินเก็บ 300 เหรียญ นำไปซื้อหุ้นซึ่งเขาสามารถทำเงินได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า และสิ่งนี้จึงเป็นจุดประกายให้เขารู้จักคำว่า “การลงทุน”
Dalio 3: จบการศึกษาจากคณะการเงินและบริหารธุรกิจ
ปี 1973 เรย์ จบการศึกษาทางด้านการเงินจากมหาวิทยาลัย Long Island University และต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School
Dalio 4: ทำงานในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
ปี 1973 ขณะเดียวกัน เรย์ เริ่มต้นทำงานในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยมีตำแหน่งเป็นผู้จดราคาหลักทรัพย์ตอนตลาดปิด จนกระทั่งกลายเป็นเทรดเดอร์คนส่งคำสั่งซื้อ-ขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
Dalio 5: บริษัท Dominick & Dominick LLC
ปี 1974 ต่อมาจึงถูกบริษัท Dominick & Dominick LLC (Bank & Brokerage) เชิญให้ไปนั่งตำแหน่งผู้จัดการสายงานสินค้าโภคภัณฑ์
Dalio 6: ก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates
ปี 1975 ก่อตั้งบริษัทบริหารเงินลงทุน Bridgewater Associates
Dalio 7: 20 ปี คิดค้น “นวัตกรรมกลยุทธ์การลงทุน”
เรย์คิดค้น “นวัตกรรมกลยุทธ์การลงทุน” เช่น กองทุนตราสารหนี้ที่อ้างอิงกับเงินเฟ้อ การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในยุค 90 การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ อีกทั้งยังคิดค้นคำศัพท์เกี่ยวกับหุ้น เช่น Alpha และ Beta
*Alpha และ Beta ใช้วัดความผันผวนและความเสี่ยงในการลงทุน
Dalio 8: ก่อตั้งกองทุน ‘Pure Alpha’
ปี 1991 กองทุนแรกที่เรย์ก่อตั้งชื่อว่า Pure Alpha Fund ซึ่งกองทุนนี้ทำผลงานได้ดีในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2000 – 2003 ทำให้เรย์มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้วยกลยุทธ์ “DCA” ที่สามารถฝ่าฟันตลาดขาลงมาได้
*DCA (Dollar-Cost Average) การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง
Dalio 9: ก่อตั้งกองทุน All Weather Hedge Fund
ก่อตั้งกองทุนใหม่ที่ชื่อว่า All Weather Hedge Fund ได้รับรางวัลเป็นกองทุนดีเด่นที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอปีละ 16.3%
*Hedge Fund กองทุนที่มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการลงทุน
Dalio 10: Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ปี 2005 Bridgewater Associates กลายมาเป็น Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
Dalio 11: ก้าวผ่าน Financial Crisis
ปี 2007 Bridgewater Associates พบวิกฤตการเงินโลก
Dalio 12: จุดเริ่มต้นหลักการ Principles
ปี 2011 เรย์ เริ่มเขียนหนังสือ Principles กล่าวถึงจิตวิทยาการลงทุน การจัดการองค์กร ซึ่งนำมาจากเรื่องจริงที่เขาได้พบเจอ
ในขณะเดียวกัน เรย์ ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ ดาลิโอ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโปลิโอ ให้ทุนโรงพยาบาลในนิวยอร์ก รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา
Dalio 13: ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
ปี 2012 เรย์ ได้รับการยกย่องจาก Time ให้เป็น 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
Dalio 14: Hedge Fund 1.5 แสนล้านเหรียญ
ปี 2013 Bridgewater Associates บริหารเงินมากกว่า 1.5 แสนล้านเหรียญ ถือเป็น Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Dalio 15: Principles: Life & Work
ปี 2017 เรย์ เขียนหนังสือ Principles: Life & Work ติดอันดับหนังสือขายดีบน The New York Times
ในขณะเดียวกันเขาได้ออกโปรเจค TED: How to build a company where ideas win
Dalio 16: Dalio Foundation
ปี 2018 มูลนิธิ ดาลิโอ สนับสนุนโปรเจค TED เพื่อช่วยเหลือสังคมและโปรเจค OceanX เพื่อช่วยเหลือปัญหาโลกร้อน
ในขณะเดียวกัน เรย์ เขียนหนังสือ Principles for Navigating Big Debt Crises ซึ่งกล่าวถึงวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่ ต้นตอของปัญหา และผลกระทบเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น
Dalio 17: ปี 2019 เรย์ เขียนหนังสือ Why and How Capitalism Needs to be Reformed (2019)
กล่าวถึง “American Dream” ซึ่งระบบทุนนิยมของสหรัฐฯ ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวย-จน และต้องปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้ง
Dalio 18: มหาเศรษฐีลำดับที่ 69 ของโลก
ปี 2020 Forbes จัดอันดับให้ เรย์ เป็นมหาเศรษฐีลำดับที่ 69 ของโลก ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 18.6 พันล้านเหรียญ
และนี้คือ เรย์ ดาลิโอ นักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลของโลก
Source: Principles, Forbes, Bridgewater, Wikipedia, EconomicPrinciples, LinkedIn, Medium